Comment accéder
Pour accéder aux préférences d'Isabel, cliquez sur Préférences (disponible dans le coin supérieur droit)
Général
- Changer la langue de l'interface d'Isabel.
- Mise en forme locale : définir le format de date et d'heure utilisés dans Isabel.
- Définir l'adresse email: une adresse est obligatoire, mais vous pouvez vous désabonner des messages d'Isabel. Cette adresse sera utilisée afin de vous informer
- lorsqu'un collègue vous invite à signer une transaction.
- lorsqu'un problème est détecté pendant le téléchargement du fichier.
- lorsqu'une transaction envoyée ne peut pas être livrée à la banque.
- Dossier de démarrage par défaut : choisissez quel onglet doit être ouvert après avoir cliqué sur le logo d'Isabel 6 (infocomptes, Transactions ou Transactions envoyées).
- Définir le séparateur lorsque vous créez un rapport en TXT (par défaut un point-virgule ; est utilisé).
Infocomptes
- Choisissez le filtre appliqué par défaut (comment créer votre propre filtre).
- Définir le nombre de comptes pouvant être affichés dans les Infocomptes (max. 100).
- Choisissez une vue par défaut lors de la consultation des informations de votre compte (groupe par déclaration ou par période de 7 jours).
- Choissisez masquer ou afficher les alias configurés au lieu d'utiliser par défaut les noms de titulaire de compte.
- Choissisez de fusionner plusieurs fichiers de rapport en un seul si possible (vérifiez si votre logiciel comptable ou ERP prend en charge cette fonctionnalité).
- Définir un fuseau horaire pour demander de l'information intraday et future.
Transactions
- Choisissez le filtre par défaut.
- Définissez le pays par défaut de nouvelles contreparties ou mandats.
- Définissez la devise par défaut pour les opérations de codage.
- Choisissez de partager automatiquement toutes les nouvelles contreparties (disponible uniquement lorsque vous avez souscrit a MultiSign).
- Choisissez de partager automatiquement toutes les nouvelles transactions (même avec des utilisateurs qui n'ont pas de droits suffisants de signature).
- Choisissez si une nouvelle contrepartie doit être sauvegardée automatiquement lors de la création d'un paiement vers un nouveau bénéficiaire.
- Afficher le hachage des fichiers téléchargés (jamais, toujours ou seulement quand téléchargé à l'aide d'Isabel Go ou Corporate Synchroniser).
- Définir un compte à débiter pour les frais par défaut: choisir un compte qui sera automatiquement activé lorsque la création d'un paiement pour lequel le coût supplémentaire peut s'appliquer
Contactez votre banque pour vérifier que la spécification d'un compte différent du compte donneur d'ordre est pris en charge. - Définir les options de traitement:
- Signer immédiatement: durant le upload de fichier bancaire, vous serez invité à signer immédiatement la transaction uploadée.
- Envoyer si suffisamment signé: votre transaction créée ou téléchargée sera automatiquement envoyée lorsqu'elle sera suffisamment signée. Disponible uniquement si vous avez souscrit à Multisign.
Seule la personne qui crée ou télécharge la transaction doit être souscrit au module Multisign pour savoir utiliser la fonction Envoyer si suffisamment signé.
- Définir le traitement lorsqu'un fichier est uploadé vers Isabel
- Aucun traitement: rien n'est fait lorsqu'un fichier est uploadé vers Isabel.
- Supprimer le fichier: Le fichier que vous avez téléchargé sera supprimé, même si le fichier n'est pas correctement formaté ou contient des erreurs. Vous ne serez pas en mesure d'effectuer des modifications dans le fichier après le téléchargement!
- Renommer le fichier: le fichier que vous avez téléchargé sera renommé, même si le fichier n'est pas correctement formaté ou contient des erreurs. Le fichier sera nommé: [aaaammdd_hhmm_]nomdefichieroriginal.SAV" ex. 20130625_1755_testfile.SAV
Vu l'intégration requise au niveau du système d'exploitation, cette fonctionnalité n'est disponible que dans Internet Explorer, dont la prise en charge sera interrompue en juin 2022.
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