Isabel 6 - Verrichtingen: overzicht, details, tekenen, verzenden (697)

Klik op de tab Verrichtingen.

Filterkeuzes laten u toe om

• Enkel Verrichtingen te zien die aan specifieke kenmerken voldoen.
  

• Het overzicht te beperken tot een specifiek ebanking contract (van toepassing wanneer minimaal 2 ebanking contracten gekoppeld zijn).
  

Status van een verrichting

U kunt de status van een verrichting bekijken in het overzicht (in de kolom the column Actie) of in de details van een verrichting.

Iconen	Status
	Waarschuwing: De gebruiker moet nog een actie ondernemen
	Geweigerd: De verrichting werd geweigerd door een andere gebruiker of door Isabel 6 omwille van een fout
	Te ondertekenen: De verrichting bevat nog geen handtekening
	Voldoende ondertekend: De verrichting is klaar om te worden verzonden
	Onvoldoende ondertekend: Er ontbreken één of meerdere handtekeningen om de verrichting te kunnen verzenden
	Een actie is in behandeling: Als u op het pictogram klikt, zult u het bericht Vernieuw om een update te krijgen van de bestandstatus zien. Klik op OK op verder te gaan.
	Voor één of meerdere transacties dient een extra controle te gebeuren voordat deze kunnen worden verzonden. Neem telefonisch contact op met onze Klantenservice, op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur, op +3228997407.

Een dringende verrichting wordt getoond door een rood uitroepteken.

Wanneer een verrichting of een groep van verrichtingen werd geupload geeft een icoon de oorsprong van het bestand weer.

Icon	Origin
	Het bestand is geüpload met een browser.
	Het bestand is geüpload met Isabel GO.
	Het bestand is geüpload door Isabel Corporate Synchronizer.
	Het bestand is geüpload met Telelink.

Verrichtingen kunnen toegewezen zijn aan een envelop. De kleur van de envelop kan de status weergeven van alle verrichtingen in de envelop:

• Groene envelop: all transacties zijn voldoende ondertekend
• Blauwe envelop: all transacties zijn klaar om te worden ondertekend
• Oranje envelop: all transacties zijn reeds getekend maar nog onvoldoende ondertekend
• Gele envelop: all transacties staan in de ONVOLLEDIGE status (bv. een upload voorwaarde aanvaarden)
• Rode envelop: all transacties hebben een FOUT status
• Witte gearceerde envelop: de transacties hebben een verschillende status

Bovenaan rechts in het schern verrichtinggegevens brengen navigatieknoppen u naar de eerste / vorige / volgende / laatste verrichting binnen de actieve filter en gekozen envelop.

De audit trail toont de stappen ondernomen op een verrichting (uploaden, aanmaken, wijzigen, tekenen, verzenden, ...)

• klik in de verrichtingsdetails op de knop Historiek audit trail.

Enveloppen kunt u gebruiken zoals mappen om eenvoudig het verrichtingenoverzicht op te kuisen. Doe dit door verschillende verrichtingen te selecteren en vervolgens Toewijzen aan envelop te selecteren. U kunt deze bijvoorbeeld toewijzen op basis van status (ondertekend, te ondertekenen), per ondertekenaar (Gebruiker X moet tekenen),...

De kleur van de envelop is gebaseerd op de status van alle verrichtingen in de envelop:

• Groene envelop: all transacties zijn voldoende ondertekend
• Blauwe envelop: all transacties zijn klaar om te worden ondertekend
• Oranje envelop: all transacties zijn reeds getekend maar nog onvoldoende ondertekend
• Gele envelop: all transacties staan in de ONVOLLEDIGE status (bv. een upload voorwaarde aanvaarden)
• Rode envelop: all transacties hebben een FOUT status
• Witte gearceerde envelop: de transacties hebben een verschillende status

Een verrichting aan een envelop toevoegen

1. Selecteer de verrichting(en) die u aan een envelop wilt toevoegen
2. In de rechter bovenhoek, klik op Toewijzen aan envelop
3. Het venster Geselecteerde verrichtingen toewijzen aan verschijnt:
   • Kies een bestaande envelop uit de lijst
   • Of maak een nieuwe envelop aan, door onder Een nieuwe envelop aanmaken een naam in te vullen en klik op Een envelop aanmaken. Als u geen naam ingeeft zal de naam van de envelop "Envelop van user name (datum en tijd)"

Note: alhoewel er geen beperking is, wordt het aangeraden om maximaal 100 verrichtingen in een enkele envelop te bewaren

Een verrichting verwijderen uit een envelop

1. Selecteer de transactie die u wenst te verwijderen uit de envelop
2. Klik op Remove from envelope. In case you want to assign it to another envelope, you do not need to remove it first from the current envelope

Hernoemen van een envelop

1. In de lijst met verrichtingen, druk op de huidige naam van de envelop
2. Een tekstveld zal worden weergegeven waar u de naam kan wijzigen
3. Druk op ENTER om de wijziging door te voeren

Kies in de verrichtingsdetails voor Verrichting(en) wijzigen in het linker navigatiemenu.

Opmerking: Opgeladen bestanden (aangemaakt door een boekhoud- of ERP-applicatie) kunnen niet worden gewijzigd. Als u dit type verrichtingen wenst te wijzigen, dan kunt u dit met uw boekhoud- of ERP-applicatie en upload het bestand opnieuw.

Wanneer een bankbestand wordt geüpload, berekent Isabel 6 een unieke hash. Tijdens het tekenproces wordt de inhoud en integriteit van het bestand gegarandeerd door deze hash. U kunt uw IT-afdeling vragen deze hash te berekenen om deze te vergelijken met de hash die wordt weergegeven in het detailscherm en op het handtekeningscherm. Op deze manier kunt u verzekeren dat het bestand dat u ondertekent identiek is aan wat u in uw boekhoudpakket heeft aangemaakt.

Een verrichting tekenen

U kunt niet meer verrichtingen selecteren dan beschikbaar in weergave. U kunt verrichtingen aan een envelop toevoegen of het aantal verrichtingen verhogen onderaan het weergegeven venster

Veranderen van ondertekenaar

Wanneer een potentiële ondertekenaar wordt uitgenodigd, dan ontvangt deze een bericht om hem te informeren dat een verrichting klaar is om te ondertekenen.

Om potentiële ondertekenaars uit te nodigen heeft u de module MultiSign nodig. de ondertekenaar hoeft zelf hiervoor niet ingeschreven te zijn op de Multisign module.

1. Open Details weergeven van een verrichting
2. In de linker navigatiemenu, kies Verwerkingsopties wijzigen
3. in de Verwerkingsopties, selecteer de Potentiële ondertekenaars en gebruik de pijltjes knop om deze toe te voegen aan de Uit te nodigen ondertekenaar(s)
    
   

Als ondertekenaar heeft de optie om een wijziging aan te vragen en het ondertekenen te weigeren.

1. Open Details weergeven van een verrichting
2. Klik op Wijziging aanvragen in het linker navigatiemenu
3. Bepaal de reden voor het weigeren van de verrichting
   

Zodra een verrichting is geweigerd door een ondertekenaar, dan krijgt deze de status Geweigerd . Open Details weergeven om de reden van de weigering te zien en door welke gebruiker. Kijk in de Historiek audit trail wanneer de weigering gebeurde.

Opmerking: Als een verrichting werd geweigerd kan het niet meer aangepast worden. De verrichting moet opnieuw aangemaakt of opgeladen worden.

1. Selecteer de verrichtingen die u wenst te verzenden
2. Klik op Verzenden in het linker navigatiemenu

Als de verrichtingen nog niet getekend zijn, dan wordt dit nu gevraagd.

1. Klik in het linker navigatiemenu op Details weergeven van uw verrichting
2. Selecteer vervolgens Verrichting(en) klonen in het linker navigatiemenu 
3. Klik OK bij de melding dat de uitvoerdatum en klantenreferentie werd bijgewerkt
4. De nieuwe verrichting word vervolgens getoond om eventuele aanpassingen uit te voeren

1. Selecteer de verrichtingen die u wilt verwijderen
2. Selecteer Verwijderen in het linker navigatiemenu